2021年5月 ideco成績

5月になっちゃいましたね。

ゴールデンウィークだと言うのに、どこにも出歩けず。悶々とした日々を過ごしているので、ブログでも久々に書いてみようかなと思います。

さて、今月のiDeCoの成績はいかに。

時価評価額と投資累計額

では、今月の5月4日時点での時価評価額と投資累計額を発表していきたいと思います。

時価評価額:786,148円

投資累計額:588,929円になります。

結構増えましたね。

評価損益額としては、+197,219 円になります。

運用利回りは、13.97 ％になります。結構いい調子だと思います。

保有資産別の評価損益等

それでは、保有資産別の評価損益ですが、結果で言うと国内株式の成績が1番いいです。

でも、途中でリバランスをしたので、一概には言えないかもしれません。

ポートフォリオとしては、国内株式、国内株式、国内リート、国外リートで構成していますが、割合としては国外の比重を多くしています。

55%ほどを国外株式、特に米国株の割合が多くなってるかなぁと思います。ちょっと攻めたポートフォリオになっています。

奥さんのiDeCoのほうは、もう少しリスクを抑えた形になってるので、家族全体で言うと自分なりにバランスをとってるかなぁと思ってます。

とりあえずマイナスになっていないので、いいかなぁと思います。